Cómo usar Trello para dirigir un equipo de ventas: algunos consejos
Como Director de Ventas en Trello, mi trabajo es construir y luego dirigir un equipo de ventas, mientras mantengo un contacto activo y personal con mis clientes.
Para asegurarme de asesorar a nuestros clientes de la mejor manera posible, quería asegurarme de que conocía el 100% de las posibilidades de Trello. Así es como descubrí algunas formas originales y creativas de mejorar el trabajo de mi equipo de ventas y mejorar su rendimiento.
Mis experiencias profesionales anteriores me han llevado a usar herramientas de negocios bastante tradicionales. Suelen ser herramientas poco prácticas que requieren rellenar mucha información, lo que las hace poco atractivas y sirven a su propósito: nadie las utiliza.
Para dirigir mi equipo de ventas, quería estar seguro de que tenía las herramientas adecuadas y agradables para trabajar. Así que busqué la mejor manera de usar Trello y después de algunas pruebas más o menos exitosas, me gustaría compartir algunos ejemplos que creo que pueden dar (buenas) ideas a cualquiera que busque maneras de manejar un equipo de ventas exitoso.
La sabiduría a tu equipo la pasarás
¡Vender es una historia oral! Un recién llegado – llamémosle «padawan» – se sienta con un viejo y escucha al sabio hablar. Pero en el límite de este método de transmisión está la coherencia. ¿Cómo puedo estar seguro de que todas mis padawans han oído lo mismo, aprendido los mismos argumentos, se han beneficiado de los mismos sabios consejos?
La mayoría de los gerentes de ventas escribirán un breve resumen o enviarán un correo electrónico con toda esta información, pero, ¿será este documento atractivo, accesible, moderno, lo suficientemente animado como para llamar la atención de todas mis padawans? Encontré la solución: crear un tablero de trello de los documentos del equipo de ventas. Cada vez que un miembro de mi equipo tiene una pregunta sobre el proceso, el producto o cualquier otra cosa, simplemente añado la tarjeta correspondiente a esta tabla.
Tabla de plantillas para gestionar mejor su equipo de ventas – ¡Copiadme!
¡Pero eso no es todo! Me di cuenta de que no era suficiente. Así que abrí esta pizarra a todo mi equipo y les animé a publicar nuevas plantillas de correo electrónico, estudios de casos u otros recursos que les permitieran trabajar de forma más eficiente. Finalmente creé una tabla dinámica que recopilaba todos los recursos que resultaron ser tan útiles para los recién llegados como lo fue para los maestros Yoda de mi equipo. Y lo mejor de todo, ¡ahora estoy aprendiendo de mi propio equipo todos los días!
De eso se trata también la gestión de un equipo de ventas: una calle de doble sentido.
Hemos reunido todos los consejos de este artículo y mucho más en una guía práctica (¡y gratuita!) de todos los consejos de Trello. Tráigalo aquí :Trello para su equipo de ventas.
Con el departamento jurídico colaborará
Un desafío particular se presentó rápidamente: ¿cómo saber exactamente dónde estaba cada uno de nuestros diversos contratos en un momento dado? Cuando recibía contratos de nuestros clientes, los enviaba al departamento legal, pero era imperativo que llevara un registro de lo que enviaba y que acosara al departamento legal para que me pusieran al día. El documento circuló entonces por la empresa y se hizo muy complicado saber exactamente dónde estaba el contrato. Si yo estaba fuera de la compañía, todos no sabían el estado del contrato actual.
Tabla de seguimiento de contratos legales y comerciales – ¡Copiadme!
Aprender a dirigir un equipo de ventas también significa aprender a organizar la fluidez de sus servicios. Por lo tanto, decidí crear una sección dedicada a los departamentos de ventas y operaciones. Ahora, cuando es necesario revisar un contrato, aparece en una sección dedicada que reúne todos los intercambios que le conciernen; también se adjunta una copia del contrato a Google Docs para que todo el equipo pueda ver inmediatamente todos los cambios y proporcionar al cliente la última versión de los contratos en cualquier momento, de forma rápida y sencilla. Al final, gané mucho, al igual que mis equipos: mientras agilizaba el proceso de ventas, hice desaparecer todos esos viajes de ida y vuelta a nuestros sistemas de mensajería.
Atención, consejo profesional: La integración de Google Drive de Trello permite previsualizar o crear documentos al instante!
Un rastro de las solicitudes de nuevas características que usted mantendrá
Hemos recibido muchos comentarios de nuestros clientes sobre las características que les gustaría integrar en Trello. Para nosotros es importante que estas peticiones no terminen en nuestros buzones. Por eso hemos creado la tabla «Solicitud de nuevas características». Si este último nunca ha sido mencionado antes, añadimos una nueva tarjeta con el nombre del cliente en cuestión. Si esta característica ya ha sido solicitada, simplemente añadimos el nombre del cliente a la tarjeta existente.
Todo este proceso permite a nuestro equipo de producto no sólo entender exactamente lo que las empresas esperan de nosotros, sino también saber con qué clientes hablar cuando se lanza una de estas nuevas características. El seguimiento de estas discusiones demuestra a nuestros clientes y clientes potenciales que somos capaces de proporcionar información personalizada sobre todas sus expectativas.
Plantilla para la nueva tabla de solicitud de características – ¡Copiadme!
La historia de tu equipo la conocerás
Como la mayoría de la gente, resulta que estoy muy ocupado. Pero tengo que dirigir mi equipo de ventas, así que tengo que acordarme regularmente de felicitar, discutir o simplemente hacer sugerencias a este o aquel miembro de mi equipo.
Intento reunirme con ellos personalmente para hablar de su trabajo, pero en Instant T, a menudo me encuentro escarbando en mis notas para asegurarme de que no he olvidado nada en nuestra conversación.
Por lo tanto, he creado una sección específica para estas entrevistas; añado mis observaciones sobre la marcha, para que cada una de ellas sea organizada y fácil de realizar. Es mucho más fácil volver atrás y ver lo que hemos estado hablando en nuestras reuniones anteriores, para evaluar lo que se ha mejorado o no.
Tabla de retroalimentación de muestra – ¡Copiadme!
Espero que estos 5 ejemplos de gráficos le ayuden a comprender mejor cómo gestionar un equipo de ventas para mejorar su eficiencia y productividad.
Dado que se trata de la formación y el seguimiento de los nuevos empleados con mucha frecuencia, la gestión de un equipo de ventas está especialmente adaptada a este tipo de organización. Sin embargo, esta forma de trabajar no sólo es válida para los equipos de ventas! Por el contrario, es incluso un excelente modelo para aplicar a otras áreas de la empresa.
Y diré aún más: en mi opinión, cualquiera cuya función sea dirigir un equipo podría utilizar estas herramientas, que ayudan considerablemente a mejorar la comunicación, la interacción y el rendimiento dentro de un grupo.
Hemos recogido todos los consejos de este artículo y aún más en una guía práctica (¡y gratuita!) de todos los consejos de Trello. Tráelo aquí: Trello para los equipos de ventas.
