La venta con la integración de Trello y Salesforce
Algo emocionante le está pasando a un sistema CRM cerca de ti. No, los tratos no se están cerrando solos. Pero es mucho más fácil para ti concentrarte en lo que realmente importa en tu proceso de ventas. Eso se debe a que Trellonow cuenta con una integración de Salesforce.
La gestión del estado de sus clientes potenciales, contactos, oportunidades y casos se puede racionalizar en un solo flujo de trabajo Trello. También es posible colaborar y consultar con otros miembros del equipo a lo largo del camino que va desde una pista fría hasta un acuerdo cerrado.
Echemos un vistazo al interior de la potencia de la Fuerza de Ventas para Trello:
Plomos
Salesforce tiene un montón de excelentes herramientas para almacenar información sobre los clientes potenciales, incluyendo información de contacto, notas del sector y detalles de la empresa. Mantenga esa información centralizada adjuntando un prospecto a una tarjeta para hacer un seguimiento de esa información sin necesidad de saltar a Salesforce.
Un gran caso de uso para esto es para la prospección. Cuando estás generando múltiples prospectos para la misma compañía, es fácil mantenerlos todos en una tarjeta hasta que uno de ellos califique como una Oportunidad.
Contactos
Cuando se gestionan las relaciones con las cuentas existentes, es esencial mantener actualizada la información de contacto correcta. Al adjuntar la información de contacto a una tarjeta, puede ver fácilmente con quién necesita discutir los detalles de la cuenta. Si esa información cambia en Salesforce, la tarjeta se actualiza automáticamente.
Trello te ayuda a respetar el ajetreo del cierre.
Oportunidades
Una vez que las pistas se convierten en oportunidades de buena fe, es cuando comienza la verdadera diversión. Y por diversión me refiero a un enfoque colaborativo y orientado al equipo para cerrar el trato.
Antes de que se haga un trato, a menudo se requieren productos de otros departamentos como el de operaciones, el jurídico y el de seguridad. Estos equipos deben hacer revisiones de contratos y cuestionarios de seguridad. Traer a estas personas a una junta de Trello proporciona una perspectiva visual que complementa los dos servicios.
Primero, las oportunidades se adjuntan a la tarjeta:
Con toda esta información en una tarjeta Trello, es mucho más fácil colaborar con los equipos legales y de seguridad para asegurarse de que todas las ies están punteadas y todas las contraseñas contienen cuatro caracteres wingdings, un signo de exclamación y un candado digno de Fort Knox.
Básicamente, una vez que los contratos y las revisiones de seguridad se están elaborando, es necesario traer a otras personas de su equipo para ayudar en el proceso de revisión. Con la información de la compañía y los contratos adjuntos en el reverso de una tarjeta Trello, moverla a una lista titulada «Revisión legal» o «Preguntas de seguridad» alertará a esos miembros de su equipo que es su turno de intervenir y ayudar a hacer el trato.
Las insignias también reflejan la información sobre la oportunidad en el frente de la tarjeta, incluyendo la cantidad y la fecha de cierre prevista del trato.
Casos
Los equipos de apoyo que utilizan Salesforce para gestionar los errores y las entradas pueden adjuntar sus maletas a una tarjeta Trello para que otros miembros del equipo puedan ver el estado de esa solicitud entrante.
La información relevante, incluyendo el número de caso, su nivel de prioridad, la información de contacto y el momento de la cuestión son fácilmente accesibles. Estos son especialmente útiles si el asunto requiere la aportación de otro miembro del equipo, como un ingeniero o alguien del equipo de producto. Toda la información relevante es fácil de ver.
Así que ahí lo tienes: Salesforce y Trello son una forma aún mejor de actualizar y ver todo lo que necesitas saber. Guarda toda la información necesaria en Salesforce, y muévela a través de un flujo de trabajo en un tablero de trello. Este proceso es colaborativo, eficiente y organizado, lo que significa que puedes dedicar más tiempo a las relaciones personales necesarias para cerrar un trato.
