Los 5 pasos para el perfecto proceso de ventas con Pipedrive + Trello
En pocas palabras, una tubería de ventas o tubería comercial es una representación visual del proceso de ventas o embudo de ventas, dividido en varias etapas. El proceso de ventas permite a los equipos de ventas de alto rendimiento gestionar procesos de venta complejos y/o largos de forma eficiente y en colaboración. La esencia de Pipedrive es ayudar a los equipos de ventas a organizarse visualmente en torno a las acciones y palancas que conducen a los tratos.
Combine el pipeline de ventas de Pipedrive y Trello, y sus equipos de ventas tendrán una forma visual de gestionar su embudo de ventas en cada paso, al tiempo que tendrán la posibilidad de enviar datos a los tableros de colaboración de Trello. Con el nuevo Pipedrive Power-Up Pipedrive de Trello, podrá gestionar sus actividades de ventas, como el desarrollo de contratos o las presentaciones de ventas con otros departamentos, sin tener que salir nunca de la línea de ventas. Esto le permite gestionar sus ventas sin salir de Pipedrive y actualizar su proceso de negocio simultáneamente en toda la empresa. ¿Tengo que añadir que todo esto es automático y totalmente personalizable?
Desarrollar su tubería comercial en 5 pasos
Una tubería de ventas visuales es esencial para hacer crecer sus pistas. Le permite evaluar el éxito de su estrategia de ventas de un vistazo determinando cuántos tratos están en curso y en qué etapa se encuentran. Entonces puede acceder a cualquier trato y ver su historial, persona de contacto, actividades realizadas y tareas pendientes.
Si ya conoces a Trello, convertir tu embudo de ventas en Pipedrive será pan comido.
Así es como un equipo de ventas puede crear un sencillo canal de ventas visual de cinco pasos en Pipedrive que se integra con Trello para ser usado internamente por múltiples equipos. ¡Y todos ganan! (Nota: ¡puedes ser aún más creativo! Pipedrive permite un número ilimitado de pasos en la tubería y hace posible el uso de múltiples tuberías).
Paso 1: Planificación de reuniones con el cliente
Se identificó un prospecto, se contactó con él y se planificó una conversación inicial. Crear un nuevo negocio en el pipeline y añadirlo al paso 1 del pipeline comercial. El nuevo trato incluye información del cliente y detalles importantes. Se asociará con un contacto y una organización en el sistema. Añade algo como «Programar una llamada telefónica» como primera actividad asociada al negocio, con una fecha límite.
Paso 2: presentación de mercado solicitada
¡La llamada fue un éxito! El prospecto desea ver una presentación formal. Si marca la primera actividad como completada, se le invitará a añadir la siguiente actividad. Añade una actividad de «Hacer una propuesta» con una fecha límite y el proceso de venta pasará al siguiente paso.
Consejo profesional: Las ventanas de invitación son un elemento clave del embudo de ventas de Pipedrive, ya que refuerzan la acción y evitan que siempre lo pospongas.
¡Rompe! Es hora de Trello…
Para muchas empresas, la preparación de un discurso o presentación de ventas puede involucrar a varias personas o departamentos. El Pipedrive Power-Up de Trello puede ser configurado para crear automáticamente una tarjeta cuando una transacción llega a una etapa específica en Pipedrive.
Por ejemplo, si tiene una mesa Trello para el equipo de gestión empresarial que reagrupa las presentaciones de ventas, cualquier venta que pase a la fase 2 en Pipedrive se le asignará instantáneamente un mapa específico para esa tarea en Trello. Toda la información comercial será enviada desde Pipedrive a Trello y se mostrará en el mapa. El equipo de gestión de cuentas tendrá así todo lo necesario para completar su proyecto. No hay cambios de horario ni se requiere un seguimiento.
Paso 3: ¡Propuesta aceptada!
La tercera etapa del proceso de venta se produce una vez que el prospecto ha aceptado la presentación hecha por el equipo de ventas (y preparada por el equipo de gestión del proyecto en Trello). Pasa el trato a la siguiente fase del embudo de ventas en Pipedrive y define la siguiente actividad: preparar una cotización. Esto podría desencadenar la creación de un mapa en la junta de Trello del equipo financiero o jurídico para iniciar el proceso de contratación.
Toda la información relevante, como los datos de contacto del cliente, los datos de facturación, el proveedor responsable, las direcciones y las notas del caso se transfieren sin problemas de Pipedrive a Trello para la integración de este nuevo cliente.
Paso 4: Cita aceptada
Una vez que el nuevo cliente ha firmado el presupuesto, el acuerdo se pasa a la siguiente etapa de la línea de ventas y se establece una nueva actividad de «Enviar factura». Sin embargo, sabemos que no siempre es tan simple. Por lo tanto, la funcionalidad Full Email Sync de Pipedrive significa que un rastro digital completo se asocia con el trato para una futura referencia si es necesario.
La función «Mail to Table» de Trello también permite transferir cualquier información relevante de un correo electrónico a mapas y tablas utilizando la dirección de correo electrónico asociada a ellos.
Paso 5: Factura pagada
¡El cliente pagó el depósito! Ahora tu equipo tiene que entregar la mercancía. Marcar la transacción como ganada en Pipedrive para desencadenar la creación de una tarjeta en Trello, de modo que el responsable de la cuenta del cliente pueda iniciar el proceso de atención al cliente.
Consejo profesional: Mantenga siempre informados a los gestores de cuentas, los especialistas en apoyo y otros interesados clave. El Power-Up Pipedrive le permite transmitir información a Trello en cualquier etapa de la tubería comercial personalizada que haya configurado. Los usuarios también pueden buscar los contactos de Pipedrive y añadirlos a un mapa directamente desde Trello.
Cómo configurar el Power-Up Pipedrive
Ve al menú de la tabla de Trello donde quieres integrar Pipedrive y haz clic para activar el Pipedrive Power-Up. A continuación, seleccione el icono que representa un engranaje para personalizar la integración de Pipedrive.
Se le pedirá que vincule su cuenta de Pipedrive (tenga en cuenta que sólo las cuentas de administrador pueden hacerlo). Ahora puedes empezar a configurarlo como quieras.
Sólo las personas con una cuenta en Pipedrive pueden añadir y modificar información. Pero sus equipos no comerciales no necesitan una cuenta de Pipedrive para mostrar y utilizar la información generada por Pipedrive en Trello.
¿Cómo diseñar su canal de ventas ideal, al estilo Kanban? Para empezar, regístrese en Pipedrive y obtenga una prueba gratuita de 30 días. También puede acceder al catálogo de Power-Ups para obtener más información.
